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AI迎来新时代 建构商与应用股齐受惠

作者:中国讯息网 阅读量:6398 发布时间:2020-02-05 12:49:06

      后5G年代,最令全球期待的,相信AI人工智能发展必属其一,坊间有趣比喻,AI未来甚至可以製造出卡通片中的「多啦A梦」,根据客户关係管理公司Salesforce发表的调查报告显示,目前已有不少消费者认为AI将推进世界发展,并改善他们的生活,同时促使他们的工作变得更有趣。\大公报记者 许 临

  AI涵盖领域广泛,举凡製造、交通、金融到个人生活应用,皆能与AI沾到边,不少投资者自然想问,究竟那些股份才与AI关係最大?其实AI可简单分为两个范畴,有一类企业是负责建构「多啦A梦」的大脑与感知,而另一类企业则负责把「多啦A梦」应用在人类生活,这样去分类,投资者会觉得简单得多!

  GPU晶片Nvidia领风骚

  若言负责建构AI的企业,则全球首选企业便是Nvidia(US:NVDA),由于AI需依赖GPU晶片建构,全球最大GPU晶片生产商便是Nvidia,据DIGITIMES Research报告,未来五年人工智慧是全球重点发展领域,资料中心、无人机、自驾车等市场将对GPU需求持续增加,这对Nvidia十分有利。过去一年Nvidia股价大幅升逾七成。但由于Nvidia需投入更多资源作研究,盈利难免在短期内受到影响,长远而言,此股必属后5G年代首选,摩根大通及巴克莱新近发表的研究报告都建议增持其股份。

  至于负责把AI应用到生活的企业,直觉手术(ISRG)集团也是值得留意的股份,其为美国著名医疗设备公司,主要研究机器人辅助微创手术技术,此股曾在2004年至2007年间录得约16倍的惊人升幅。最著名产品就是「达文西手术机械人」,医生透过这种机械人能更有效地进行各种手术,这台机械人售价是千万港元以上,买入后还需持续更换刀具,亦正是公司主要收入来源,毛利率更高达七成。直觉手术去年营收达到44亿美元,较2018年增加20.6%,根据彭博预测,今年营收将突破50亿美元大关,股价在2019年录得23.4%升幅,而且今年仍有力再上。

  阿里美图剑指全球舞台

  港股方面,负责AI应用也有不少公司,首选自然是阿里巴巴(09988)。丰盛金融资产管理董事黄国英称,5G时代最终能惠及的是从事数据处理(Data processing)股份,阿里的视频网站及云计算便属其一。AI要发展顺畅,需要储存大量数据资料,云端便如AI的大脑协助储存资料,更是属于必需技术。去年阿里的云计算收入已达到37亿美元,较2018年增加72.4%,在中国的云端运算市场上,阿里市佔率达四成以上,抛离腾讯及百度,在全球舞台上,竞争对手就只有亚马逊、Google及微软。

  美图(01357)也属值得留意的后5G年代股,公司去年宣布与华为合作,研究互联网创新应用,打造未来的互联网社交、视频场景化业务。同时又把平台接入华为的云端以协助用户进行营销,拓展5G商用化业务。美图旗下「美图秀秀」于2018年9月正式上线已拥有超过1亿月活跃用户,属中国最大社交平台,根据彭博预测,今年美图便有望转亏为盈,而明年的每股盈利增长更将达到两成以上。

  除商业应用,云端游戏也是后5G年代发展重点,当中两家值得留意公司为网易公司(NTES)及雷蛇(01337)。根据IHS market的数据,2018年全球云端游戏市场的规模为3.87亿美元,预计到2023年将增至25亿美元。预期到了5G年代,游戏商更可按月提供游戏订阅服务,就像Netflix向用户提供串流媒体服务的方式,藉此提高收入。

  电竞游戏业务增长可期

  网易为内地第二大游戏公司,拥有超过6.2亿名玩家,2018年游戏消费总额达380亿美元。网易同时发展网络教育、社交平台等业务,但游戏业务仍是主要增长动力,游戏业务在内地及海外收入皆维持良好增长。交银国际发表研究预计,网易今年手游收入将增17%,而目标价由256美元上调至338美元,维持「买入」评级。雷蛇公司则为全球电子竞技及游戏市场生产硬件配件及软件。产品范围广泛包括专业滑鼠等高性能游戏配件,及拥有约6000万用户的软件平台等。瑞信研究报告称,云端电竞业务将成为雷蛇下一个增长引擎,调升今年及明年盈利预测3%至5%,目标价由1.7元上调至1.9元,并维持「跑赢大市」评级。

责任编辑:10006
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